Создание контрагентов и категорий расходов
3 мин
Продолжительность урока
Контрагент — это физическое или юридическое лицо, с которым заключен гражданско-правовой договор. Простыми словами — поставщик или покупатель товаров и услуг. Например, компания, занимающаяся строительством домов, или индивидуальный предприниматель, который покупает перепелиные яйца у частного фермера.
Этот термин обычно используется, когда говорят об отношениях между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В повседневной жизни его почти не применяют, поскольку частные лица заключают договоры лишь в редких случаях и только для крупных сделок, например, при покупке или продаже автомобиля или земельного участка.
Этот термин обычно используется, когда говорят об отношениях между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В повседневной жизни его почти не применяют, поскольку частные лица заключают договоры лишь в редких случаях и только для крупных сделок, например, при покупке или продаже автомобиля или земельного участка.
Физическое лицо — также является контрагентом, однако такой термин применяется к ним редко.
Для добавления нового контрагента нужно перейти в Справочники > Контрагенты.
Перед созданием контрагентов в этом же разделе необходимо сначала установить категории. Это могут быть как общие, так и более детализированные, чтобы по каждой статье расходов иметь полное представление.
Перед созданием контрагентов в этом же разделе необходимо сначала установить категории. Это могут быть как общие, так и более детализированные, чтобы по каждой статье расходов иметь полное представление.
Чтобы добавить нового контрагента, в правом верхнем углу нужно нажать Создать контрагента.
Далее необходимо заполнить поля:
1. Контрагент - нужно указать "имя" контрагента. Это внутреннее наименование должно быть понятным и удобным для последующего поиска в документах. Например, ИП Иванов И.И.
2. Работает под брендом - далее следует прописать название бренда. Например, Ивановские колбасы.
3. Электронная(ые) почта(ы) контрагента - затем нужно указать адрес(а) электронной почты поставщика, если потребуется, чтобы заявки на поставку отправлялись на почту поставщику.
4. Сайт - необходимо вписать сайт поставщика или указать слово "нет", если у него нет сайта.
5. Тип поставок - нужно определить тип поставок: товар или услуга.
6. Категория расхода - справа в списке категорий следует выбрать нужную категорию.
Важно выбрать конечную категорию, а не просто название папки. Необходимо подсветить ее. Также есть возможность выбрать несколько категорий одновременно.
Далее нужно нажать "Создать".
Затем необходимо перейти к редактированию данных контрагента, указать срок отсрочки платежа и добавить информацию о юридическом лице контрагента.
1. Официальное наименование - нужно указать официальное наименование контрагента.
2. ИНН - прописать ИНН контрагента.
3. КПП - внести для всех организаций, кроме физических лиц и ИП.
4. Использовать по умолчанию - если имеется только одно юридическое лицо, то нужно обязательно проставить галочку. Если у поставщика несколько юридических лиц, нужно выбрать то лицо, которое будет отображаться первым при внесении документов в систему.
5. Физическое лицо - проставить галочку для физических лиц и ИП (при интеграции с 1С эта галочка должна быть установлена, иначе контрагенты в 1С будут дублироваться).
6. НДС - необходимо выбрать ставку НДС, с которой работает контрагент.
7. Юридический адрес - нужно заполнить юридический адрес контрагента.
Далее нажать Сохранить.
Если вы планируете формировать платежные поручения для загрузки в банк, обязательно укажите реквизиты расчетного счета юридического лица.
С помощью "Добавить новый Р/С", необходимо открыть форму для заполнения данных:
Наименование - Полное наименование банка;
Номер расчетного счета;
БИК;
Корреспондентский Счет;
Банк - можно указать сокращенное наименование, например, просто ВТБ, но рекомендуется написать полное название;
Галочку - использовать по умолчанию, если этот счет первый. Если счет второй, то нужно выбирать по ситуации, какой из них следует сделать по умолчанию.
Важно! При добавлении юридического лица и банковских реквизитов необходимо уделить внимание правильному указанию наименования юридического лица и банка. Название нужно вводить в верхних кавычках (“такие”). Например: Уральский филиал АО "Райффайзенбанк".
Если у юридического лица несколько банковских счетов, по умолчанию будет выбран тот счет, для которого проставили галочку в поле "Использовать по умолчанию".
Затем необходимо нажать Сохранить.
Если у юридического лица несколько банковских счетов, по умолчанию будет выбран тот счет, для которого проставили галочку в поле "Использовать по умолчанию".
Затем необходимо нажать Сохранить.
Понравился материал?
Переходим к следующему уроку!
Goulash